 | • レポートコード：MRC-BF03-056 • 出版社/出版日：Bonafide Research / 2025年3月 • レポート形態：英文、PDF、104ページ • 納品方法：Eメール • 産業分類：ビジネス＆ファイナンス -> ファイナンス |
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レポート概要
アジア太平洋地域のプリペイドカード市場は、急速なデジタル革新、キャッシュレス取引の増加、フィンテックとの連携に牽引され、活況を呈しています。この成長の原動力となっているのは、スマートフォンの普及率の上昇、政府主導の金融包摂イニシアティブ、デジタルウォレットの普及率の上昇です。インド、中国、日本のような国々は、シームレスな取引を強化するためにプリペイドカードを活用し、最前線にいます。インドでは、統一決済インターフェース（UPI）の広範な採用がプリペイドカードの利用を加速させ、政府の奨励策によってRuPayデビットカードと低額のUPI取引が促進されています。一方、中国は中央銀行のデジタル通貨（CBDC）であるデジタル人民元とプリペイドカード・ソリューションを統合し、キャッシュレス・エコシステムをさらに強化しています。一方、日本では、WAONやnanacoのようなプリペイドカード会社がアップルペイのようなモバイルウォレットと提携し、テクノロジーに精通した消費者に対応しています。東南アジア全体では、フィンテック企業と伝統的な金融機関が協力して、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々のためにプリペイドカードを導入しています。例えば、フィリピンのGCashとマレーシアのBoostは、VisaとMastercardの支援を受けたプリペイドカード・ソリューションを開始し、利用者にグローバルな決済アクセスを提供しています。非接触型決済、国境を越えた取引、暗号通貨と連動したプリペイドカードに対する需要の高まりも、MastercardやVisaといった大手企業がこの地域で提供するサービスの革新と拡大を後押ししています。しかし、市場の形成には規制が重要な役割を果たしており、各国政府は消費者保護のために厳格なコンプライアンス対策、マネーロンダリング防止（AML）政策、デジタルセキュリティ基準を導入しています。例えば、フィリピンのGCashは2023年10月にVisaと提携し、銀行口座を持たない人々をターゲットにした決済カードを提供し、マレーシアのBoostはCelcomDigiおよびMastercardと提携し、銀行口座を持たない顧客向けのグローバル・プリペイドカードを発売しました。
Bonafide Research社の調査レポート「アジア太平洋地域のプリペイドカード市場概要、2030年」によると、アジア太平洋地域のプリペイドカード市場は、2025年から2030年にかけて年平均成長率9.16%以上で成長すると予測されています。この拡大の大きな要因となっているのは、デジタルウォレットと非接触型決済方法の普及で、特に中国などでは2022年の電子商取引額の81％をデジタルウォレットが占めています。このデジタル決済へのシフトは、キャッシュレス取引の需要を高めたCOVID-19の流行によってさらに加速しています。さらに、フィンテック企業とグローバル決済プロバイダーとの戦略的提携は、プリペイドカードの普及に重要な役割を果たしています。例えば、ブラックホーク・ネットワーク・ジャパンは2023年4月、Roblox合同会社と提携し、日本のローソン店舗でRobloxギフトカードの販売を開始しました。アメリカン・エキスプレス、PayPal Holdings Inc.、Mastercard Inc.などの市場大手は、こうした成長機会を活かすため、積極的に商品ラインナップの拡充や戦略的提携を進めています。例えば、ブラックホーク・ネットワークは2023年9月にWH Smith North Americaと提携し、全米の空港とカジノリゾートにギフトカードモールを導入し、消費者の認知度と利便性を高めました。銀行口座を持たない人々をプリペイドカードを通じて正式な金融システ ムに統合する取り組みでは、金融包摂を目指す政府のイニシアチブも役 立っています。その顕著な例が、インドステイトバンクが2023年9月に開始したRuPay NCMCプリペイドカードで、”One Nation One Card “という政府のビジョンに沿い、シームレスな交通機関の運賃支払いやその他のサービスを促進するように設計されています。アジア太平洋地域全体の規制の枠組みは、このダイナミックな市場をサポートするために進化しています。中国では、中国人民銀行が2022年1月、デジタルウォレットと通貨流通サービスの試行を促進するため、デジタル人民元ウォレットアプリを発表しました。
市場促進要因
– 技術の進歩とデジタル決済の統合：スマートフォンの普及とインターネット接続の向上により、プリペイドカードを含むデジタル決済ソリューションの導入が促進されています。モバイルウォレットや非接触型決済などのイノベーションにより、ユーザーの利便性が向上し、より多くの消費者が現金取引からデジタル取引に移行するようになりました。例えば、インドでは統一決済インターフェース（UPI）がデジタル取引を大幅に後押しし、同国におけるプリペイドカード利用の拡大に貢献しています。
– 金融包摂への取り組み：アジア太平洋地域の政府や金融機関は、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々を対象としたプリペイドカードプログラムを導入することで、金融包摂を積極的に推進しています。こうした取り組みは、従来の銀行口座を持たない個人にも利用しやすい金融サービスを提供し、正規経済への参加を可能にします。例えば、フィリピンやマレーシアのような国々では、デジタルウォレットプロバイダーと金融機関の協力によってプリペイドカードが発行され、金融アクセスが拡大しています。
市場の課題
– 規制の複雑さ：プリペイドカード発行会社にとって、アジア太平洋地域のさまざまな国々に存在する多様な規制を乗り越えることは大きな課題です。マネーロンダリング防止（AML）、顧客情報保護（KYC）、データ保護に関するさまざまな規制を遵守することは、複雑でリソースを必要とします。例えば、HSBC のような国際的な企業は、厳しい規制環境のため、中国のような市場 でカード・サービスを拡大する際に困難に直面しています。
– 代替決済手段との競争：モバイルウォレットや暗号通貨などの代替決済手段の台頭は、従来のプリペイドカードとの競争をもたらします。消費者はその利便性と追加機能により、これらの代替手段を採用する傾向が強まっており、プリペイドカードの成長見通しを制限する可能性があります。例えば、シームレスな取引や統合サービスを提供するモバイル決済プラットフォームが人気を集めており、物理的なプリペイドカードやバーチャルなプリペイドカードへの依存度が低下する可能性があります。
市場動向
– 戦略的パートナーシップと提携：サービス内容を強化し、市場リーチを拡大するため、各社は戦略的パートナーシップを結んでいます。例えば、Alipay+はKorea Easy Payment Foundationと提携し、Alipay+ネットワークのデジタルウォレットを利用する旅行者が韓国の加盟店でZeroPayのQRコードをスキャンして支払いを行えるようにしました。
– セキュリティと不正防止への注力：デジタル・トランザクションの増加に伴い、不正行為を防止し、消費者データを保護するための強固なセキュリティ対策の導入に注目が集まっています。企業は、プリペイドカード取引のセキュリティを強化するため、生体認証やAIを活用した不正検知システムなどの先進技術に投資しています。このような取り組みは、消費者の信頼を築き、地域全体でプリペイドカードの普及を促進することを目的としています。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界におけるオープンループプリペイドカードの優位性は、複数の加盟店で広く受け入れられていること、デジタル決済エコシステムと統合されていること、柔軟でキャッシュレスな取引を好む消費者が増加していることに起因しています。
オープンループプリペイドカードは、比類のない利便性、金融包括性、急速に拡大する同地域のデジタル決済エコシステムとのシームレスな統合により、アジア太平洋地域のプリペイドカード業界をリードするタイプとして台頭してきました。特定の小売店やサービスプロバイダに限定されるクローズドループプリペイドカードとは異なり、オープンループプリペイドカードは通常、Visa、Mastercard、銀聯などの主要な決済ネットワークに支えられています。このため、消費者は世界中の何百万もの加盟店でプリペイドカードを利用することができ、個人とビジネスの両方の取引に適した選択肢となっています。アジアの多くの国、特に中国、インド、東南アジア諸国では、金融包摂を推進し、現金依存を減らすための政府の取り組みに後押しされ、デジタル決済の導入が急増しています。スマートフォンとインターネット接続の普及がこの移行をさらに加速させており、オープンループプリペイドカードは従来のバンキングとデジタル決済ソリューションの橋渡しの役割を果たしています。さらに、オープンループプリペイドカードの柔軟性と汎用性は、アジア太平洋地域の人口動態の大部分を占める銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々にとって魅力的な金融ツールとなっています。これらのカードは、従来の銀行サービスを利用できない個人でも、デジタル商取引に参加したり、政府補助金を受け取ったり、従来の銀行口座を必要とせずに安全な取引を行ったりすることを可能にします。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界における汎用リローダブル（GPR）カードの成長は、金融包摂の拡大、デジタル決済の採用率の上昇、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々の間での柔軟でリローダブルな決済ソリューションに対する需要によって牽引されています。
アジア太平洋地域の人口の大部分は、特にインド、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどの新興経済国において、銀行口座を持たない、または銀行口座を持たないままです。このような人々にとって、地理的な制約、書類の不足、低所得レベルなどの要因により、銀行サービスへのアクセスはしばしば困難です。GPRカードは、従来の銀行口座を必要とせず、安全で柔軟な支払いオプションを提供することで、実用的なソリューションを提供します。これにより、何百万人もの人々がデジタル取引に参加し、電子商取引プラットフォームにアクセスし、プリペイドカードを通じて政府からの援助や給与を直接受け取ることができるようになりました。さらに、デジタル決済やモバイルコマースの台頭も、GPRカードの普及拡大に大きく貢献しています。アジア太平洋地域の多くの国では、スマートフォンの普及、インターネット接続、フィンテックの革新によって、急速なデジタル化が進んでいます。消費者はますますキャッシュレス取引にシフトしており、GPRカードは伝統的な銀行取引とデジタル決済システムの間の利用しやすい架け橋となっています。銀行振込、モバイルウォレット、ATM、小売店を通じて資金をリロードできるこれらのカードは、日々の出費の管理、請求書の支払い、オンラインショッピングに便利な方法を提供します。GPRカードの普及には、政府の取り組みも重要な役割を果たしています。この地域の多くの政府はキャッシュレス経済を積極的に推進し、デジタル決済を奨励する政策を実施しています。例えば、インドではJan Dhan YojanaやDirect Benefit Transfers (DBT)などのイニシアチブを通じた金融包摂の推進により、補助金や福祉の支払いを分配するためにGPRカードを含むプリペイドカードの利用が増加しています。同様に、中国やマレーシアのような国々では、シームレスなデジタル取引を促進するために、プリペイドカードが公共交通システムや政府主催の金融プログラムに組み込まれています。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界におけるエンドユーザーセグメントとしての法人・企業の成長は、給与管理、経費管理、従業員福利厚生、企業インセンティブにプリペイドカードを採用する企業が増えており、企業に従来の銀行業務に代わるコスト効率の高い効率的な手段を提供していることが背景にあります。
アジア太平洋地域の企業や事業体によるプリペイドカードの採用が増加している背景には、合理化された財務管理、強化されたセキュリティ、改善された従業員支払ソリューションに対するニーズがあります。企業が給与、出張旅費、ベンダーへの支払い、従業員へのインセンティブをより効率的に管理する方法を模索する中、プリペイドカードはその柔軟性、安全性、費用対効果の高さから、好ましいソリューションとして浮上しています。デジタル化、キャッシュレス化により、この傾向はさらに加速し、プリペイドカードは企業にとって重要な財務ツールとなっています。経費管理もまた、企業におけるプリペイドカード利用の増加に貢献している重要な要因です。多くの企業では、出張が多い従業員や業務に関連する経費が発生する従業員に対して、プリペイド式の法人経費カードを発行しています。これらのカードにより、企業は利用限度額を設定し、リアルタイムで取引を監視することができ、現金の取り扱いや精算処理に伴うリスクを軽減することができます。プリペイドカードを経費管理ソフトウェアと統合することで、企業は財務業務をより詳細に管理できるようになり、不正行為を減らし、全体的な効率を向上させることができます。さらに、プリペイドカードは企業のインセンティブ・プログラムや従業員の福利厚生に利用されるケースが増えています。企業はプリペイドカードを使って、ボーナスや報奨金、食事手当などを手間のかからない方法で配布しています。特定の加盟店に限定されがちな従来のギフトカードとは異なり、法人向けプリペイドカードは、複数の小売店やオンラインプラットフォームで柔軟に利用することができます。これにより、従業員の満足度を高めると同時に、企業の報酬分配を簡素化することができます。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界におけるマルチユース・プリペイドカードの優位性は、デジタル決済、金融包摂、クロスボーダー取引に対する需要の高まりに対応しつつ、複数の加盟店、オンラインプラットフォーム、サービスプロバイダーでの取引を可能にするその汎用性によるものです。
マルチユースプリペイドカードは、その柔軟性、利便性、さまざまな決済エコシステムで機能する能力により、アジア太平洋地域のプリペイドカード業界における主要な利用タイプとして台頭してきました。特定の加盟店や用途に限定されるシングルユースプリペイドカードとは異なり、マルチユースプリペイドカードは、小売店でのショッピング、オンライン取引、請求書支払い、交通機関、さらには国際取引など、消費者に自由な使い方を提供します。このような幅広い使い勝手の良さにより、プリペイドカードは個人にも企業にも好まれる選択肢となり、この地域全体での急速な普及に貢献しています。多用途プリペイドカードの台頭には、金融包摂も大きな役割を果たしています。アジア太平洋地域の人口の大部分は銀行口座を持たず、正式な金融サービスを利用することができません。マルチユース・プリペイドカードは、個人が資金を安全に保管し、買い物をし、支払いを受けることを可能にする、銀行業務に代わるツールの役割を果たします。政府や金融機関は、金融包摂イニシアチブの一環としてプリペイドカードの導入を積極的に支援しており、社会福祉プログラム、給与支払い、補助金のためにプリペイドカードを配布しています。これにより、市場におけるプリペイドカードの地位はさらに強化され、何百万人もの人々にとって必要不可欠な金融商品となっています。アジア太平洋地域で急成長している電子商取引業界も、多用途プリペイドカードの成長に大きく貢献しています。オンラインショッピングプラットフォーム、デジタルサブスクリプション、モバイルアプリベースのサービスの急速な拡大に伴い、消費者はさまざまなプラットフォームで広く受け入れられる決済ソリューションを必要としています。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界における流通チャネルとしてのオンラインプラットフォームの急成長は、デジタル化の進展、スマートフォンやインターネットの普及、フィンテック・アプリケーション、電子商取引、モバイルウォレットを通じたシームレスでキャッシュレスな取引に対する嗜好の高まりが原動力となっています。
アジア太平洋地域では、プリペイドカードの主要な流通チャネルとしてオンラインプラットフォームが台頭するなど、デジタル金融サービスへのかつてないシフトが起きています。この変革は、スマートフォンの急速な普及、インターネットアクセスの普及、消費者や企業のキャッシュレス取引志向の高まりが大きな要因となっています。政府、金融機関、フィンテックスタートアップがデジタル決済を積極的に推進する中、オンラインプラットフォームがプリペイドカードの発行、管理、リロードの主要な媒体となっています。中国、インド、インドネシア、ベトナムなどの国々ではオンラインショッピングが急増しており、プリペイドカードは安全で便利なデジタル取引を好む消費者にとって不可欠な決済手段となっています。Eコマースサイト、モバイルバンキングアプリ、フィンテックサービスなどのオンラインプラットフォームは、ユーザーが銀行や小売店に実際に足を運ぶことなく、プリペイドカードを簡単かつ即座に購入できる方法を提供しています。さらに、これらのプラットフォームは、キャッシュバック、割引、ロイヤリティ特典などの魅力的なインセンティブを提供することが多く、消費者がデジタルチャネルを通じてプリペイドカードを選択することをさらに後押ししています。フィンテックの技術革新もまた、オンライン・プリペイドカード流通の増加に寄与する大きな要因です。アリペイ（Alipay）、ウィーチャットペイ（WeChat Pay）、ペイティーエム（Paytm）、グラブペイ（GrabPay）などのモバイルウォレットは、そのプラットフォーム内にプリペイドカードサービスを統合することで、デジタル決済に革命をもたらしました。ユーザーは、スマートフォンから仮想プリペイドカードの申し込み、資金のリロード、取引のすべてを行うことができるようになりました。このようなアクセシビリティの高さは、消費者の利用を増加させただけでなく、銀行口座を持たない層や銀行口座を持たない層など、これまでサービスが行き届いていなかった層にまでプリペイドカード市場を拡大しました。
中国がアジア太平洋地域のプリペイドカード業界をリードしているのは、その高度に発達したデジタル決済エコシステム、キャッシュレス取引に対する政府の強力な支援、AlipayやWeChat Payのようなモバイルウォレットとプリペイドカードの広範な統合によるものです。
アジア太平洋地域のプリペイドカード業界における中国の優位性は、主に高度に発達したデジタル決済インフラとモバイル決済ソリューションの普及によってもたらされます。同国はほぼキャッシュレス経済へと変貌を遂げ、消費者や企業は日常的な取引においてデジタルウォレット、QRコード決済、プリペイドカードに大きく依存しています。この移行は、技術の進歩、政府が支援する金融包摂イニシアチブ、電子商取引の急速な拡大によって加速しています。中国のリーダーシップの背景にある重要な要因は、プリペイドカードが、中国の主要なモバイル決済プラットフォームであるアリペイとウィーチャットペイに深く統合されていることです。プリペイドカードが主に単独の決済手段として機能している他の多くの国とは異なり、中国では、プリペイドカードはこれらの広く利用されているモバイルウォレットとシームレスにリンクしています。消費者はプリペイドカードを使って、デジタルウォレットへのチャージ、オンラインとオフラインの両方での買い物、さらには送金を行います。この広範なエコシステムにより、プリペイドカードは不可欠な金融ツールとなり、従来の銀行口座を持たないユーザーを含め、デジタル経済への参加を可能にしています。中国のキャッシュレス取引に対する政府の強力な支援も、プリペイドカード業界を牽引する上で重要な役割を果たしています。中国政府は、金融システムを近代化し、現金への依存度を下げ、取引の透明性を高めるという広範な戦略の一環として、デジタル決済を積極的に推進してきました。デジタル人民元（e-CNY）のようなイニシアチブは、デジタル金融の導入を促進することで、この傾向をさらに強めています。さらに、補助金、社会福祉給付金、旅行手当を配布する政府プログラムでは、プリペイドカードを使用することが多く、流通をさらに促進しています。
本レポートの考察
– 歴史的年：2019年
– 基準年2024
– 推定年2025
– 予測年2030
本レポートの対象分野
– プリペイドカード市場の価値とセグメント別予測
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 注目企業
– 戦略的提言
カードタイプ別
– オープンループプリペイドカード
– クローズドループプリペイドカード
アプリケーション別
– 汎用リローダブル（GPR）カード
– ギフトカード
– 給与カード
– 政府給付カード
– トラベルカード
– その他
エンドユーザー別
– 小売消費者
– 法人・企業
– 政府・公共機関
用途別
– プリペイドカード
– マルチユース・プリペイドカード
流通チャネル別
– 銀行機関
– 小売店
– オンライン・プラットフォーム
レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。はじめに、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために二次調査を使用しました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
***注：ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間（2営業日）かかります。
レポート目次目次
1.要旨
2.調査方法
2.1.二次調査
2.2.一次データ収集
2.3.市場形成と検証
2.4.報告書作成、品質チェック、納品
3.市場構造
3.1.市場への配慮
3.2.前提条件
3.3.限界
3.4.略語
3.5.情報源
3.6.定義
4.経済・人口統計
5.プリペイドカードの世界市場展望
5.1.市場規模（金額ベース
5.2.地域別市場シェア
5.3.市場規模および予測、カードタイプ別
5.4.市場規模・予測：用途別
5.5.市場規模・予測：エンドユーザー別
5.6.市場規模・予測：用途別
5.7.市場規模・予測：流通チャネル別
6.市場ダイナミクス
6.1.市場促進要因と機会
6.2.市場の阻害要因と課題
6.3.市場動向
6.3.1.XXXX
6.3.2.XXXX
6.3.3.XXXX
6.3.4.XXXX
6.3.5.XXXX
6.4.サプライチェーン分析
6.5.政策と規制の枠組み
6.6.業界専門家の見解
7.アジア太平洋地域のプリペイドカード市場の展望
7.1.金額別市場規模
7.2.国別市場シェア
7.3.市場規模および予測、カードタイプ別
7.4.市場規模・予測：用途別
7.5.市場規模・予測：エンドユーザー別
7.6.市場規模・予測：用途別
7.7.市場規模・予測：流通チャネル別
7.8.中国プリペイドカード市場の展望
7.8.1.金額別市場規模
7.8.2.カードタイプ別市場規模と予測
7.8.3.用途別市場規模・予測
7.8.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.8.5.用途別市場規模・予測
7.8.6.流通チャネル別市場規模・予測
7.9.日本のプリペイドカード市場展望
7.9.1.金額別市場規模
7.9.2.カードタイプ別市場規模・予測
7.9.3.用途別市場規模・予測
7.9.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.9.5.用途別市場規模・予測
7.9.6.流通チャネル別の市場規模・予測
7.10.インドのプリペイドカード市場展望
7.10.1.金額別市場規模
7.10.2.カードタイプ別市場規模・予測
7.10.3.用途別市場規模と予測
7.10.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.10.5.用途別市場規模・予測
7.10.6.流通チャネル別の市場規模・予測
7.11.オーストラリアのプリペイドカード市場展望
7.11.1.金額別市場規模
7.11.2.カードタイプ別市場規模と予測
7.11.3.用途別市場規模と予測
7.11.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.11.5.用途別市場規模・予測
7.11.6.流通チャネル別の市場規模・予測
7.12.韓国のプリペイドカード市場展望
7.12.1.金額別市場規模
7.12.2.カードタイプ別市場規模と予測
7.12.3.用途別市場規模・予測
7.12.4.エンドユーザー別市場規模・予測
7.12.5.用途別市場規模・予測
7.12.6.流通チャネル別の市場規模・予測
8.競争環境
8.1.競合ダッシュボード
8.2.主要企業の事業戦略
8.3.主要企業の市場ポジショニングマトリックス
8.4.ポーターの5つの力
8.5.企業プロフィール
8.5.1.アメリカン・エキスプレス・カンパニー
8.5.1.1.会社概要
8.5.1.2.会社概要
8.5.1.3.財務ハイライト
8.5.1.4.地理的洞察
8.5.1.5.事業セグメントと業績
8.5.1.6.製品ポートフォリオ
8.5.1.7.主要役員
8.5.1.8.戦略的な動きと展開
8.5.2.ペイパル・ホールディングス
8.5.3.ウエスタンユニオン
8.5.4.JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
8.5.5.Suica
8.5.6.HDFC銀行
8.5.7.株式会社ジェーシービー
8.5.8.N26銀行
8.5.9.ユニオンペイ
9.戦略的提言
10.付録
10.1.よくある質問
10.2.注意事項
10.3.関連レポート
11.免責事項
図表一覧
図1：プリペイドカードの世界市場規模（10億ドル）、地域別、2024年・2030年
図2：市場魅力度指数（2030年地域別
図3：市場魅力度指数（2030年セグメント別
図4：プリペイドカードの世界市場規模（金額ベース）（2019年、2024年、2030F）（単位：億米ドル
図5：プリペイドカードの世界地域別市場シェア（2024年）
図6：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030F）（単位：億米ドル）
図7：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場国別シェア（2024年）
図8：中国プリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030F）（単位：億米ドル）
図9：日本のプリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030年）（単位：億米ドル）
図10：インドのプリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030F）（単位：USD Billion）
図11：オーストラリアのプリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030年）（単位：USD Billion）
図12：韓国のプリペイドカード市場規模：金額ベース（2019年、2024年、2030F）（単位：億米ドル）
図13：プリペイドカード世界市場のポーターの5つの力
表一覧
表1：プリペイドカードの世界市場スナップショット（セグメント別）（2024年・2030年）（単位：億米ドル
表2：上位10カ国の経済スナップショット（2022年
表3：その他の主要国の経済スナップショット（2022年
表4：外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表5：プリペイドカードの世界市場規模および予測（カードタイプ別）（2019年～2030F）（単位：億米ドル
表6：プリペイドカードの世界市場規模・予測：用途別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表7：プリペイドカードの世界市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表8：プリペイドカードの世界市場規模・予測：用途別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表9：プリペイドカードの世界市場規模・予測：流通チャネル別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表10：プリペイドカード市場の影響要因（2024年
表11：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模推移と予測：カードタイプ別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表12：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030年）（単位：億米ドル）
表13：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F）（単位：USD Billion）
表14：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030F）（単位：USD Billion）
表15：アジア太平洋地域のプリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表16：中国プリペイドカード市場規模・予測：カードタイプ別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表17：中国プリペイドカード市場規模・用途別予測（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表18：中国プリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表19：中国プリペイドカード市場規模・用途別予測（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表20：中国プリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表21：日本のプリペイドカード市場規模・予測：カードタイプ別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表22：日本のプリペイドカード市場規模・用途別予測（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表23：日本のプリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F）（単位：USD Billion）
表24：日本のプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表25：日本のプリペイドカード市場日本のプリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表26：インドインド プリペイドカード市場規模・予測：カードタイプ別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表27: インドのプリペイドカード市場インドのプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表28：インドのプリペイドカード市場インドのプリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F） （単位：億米ドル）
表29：インドのプリペイドカード市場インドのプリペイドカード市場規模・用途別予測（2019年～2030F） （単位：億米ドル）
表30：インドプリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表31：オーストラリアオーストラリア プリペイドカード市場規模・予測：カードタイプ別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表32：オーストラリアのプリペイドカード市場オーストラリアのプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表33：オーストラリアのプリペイドカード市場オーストラリア プリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F） （単位：億米ドル）
表34：オーストラリアのプリペイドカード市場オーストラリアのプリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表35 オーストラリアのプリペイドカード市場オーストラリア プリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表36：韓国プリペイドカード市場規模・予測：カードタイプ別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表37：韓国プリペイドカード市場規模・用途別予測（2019～2030F） （単位：億米ドル）
表38：韓国プリペイドカード市場規模・予測：エンドユーザー別（2019年～2030F）（単位：億米ドル）
表39：韓国のプリペイドカード市場韓国プリペイドカード市場規模・予測：用途別（2019年～2030F） （単位：億米ドル）
表40：韓国プリペイドカード市場規模・予測：流通チャネル別（2019～2030F）（単位：億米ドル）
表41：上位5社の競争ダッシュボード（2024年
According to the research report "Asia Pacific Prepaid Card Market Overview, 2030," published by Bonafide Research, the Asia Pacific Prepaid Card market is anticipated to grow at more than 9.16% CAGR from 2025 to 2030. A significant contributor to this expansion is the widespread adoption of digital wallets and contactless payment methods, particularly in countries like China, where digital wallets accounted for 81% of e-commerce transaction value in 2022. This shift towards digital payments has been further accelerated by the COVID-19 pandemic, which heightened the demand for cashless transactions. Additionally, strategic partnerships between fintech firms and global payment providers have played a crucial role in broadening the reach of prepaid cards. For instance, in April 2023, Blackhawk Network Japan collaborated with Roblox Godo Kaisha to launch Roblox gift cards at Lawson outlets in Japan, enhancing prepaid card accessibility in the gaming sector. Leading market players such as American Express, PayPal Holdings Inc., and Mastercard Inc. are actively expanding their product offerings and forming strategic alliances to capitalize on these growth opportunities. For example, in September 2023, Blackhawk Network partnered with WH Smith North America to introduce Gift Card Malls in airports and casino resorts across the United States, increasing visibility and convenience for consumers. Government initiatives aimed at financial inclusion have also been instrumental, with efforts to integrate unbanked populations into the formal financial system through prepaid cards. A notable example is the State Bank of India's launch of the RuPay NCMC prepaid card in September 2023, designed to facilitate seamless transit fare payments and other services, aligning with the government's vision of "One Nation One Card." Regulatory frameworks across the Asia-Pacific region are evolving to support this dynamic market. In China, the People's Bank of China launched a digital yuan wallet app in January 2022 to facilitate trials of digital wallets and currency circulation services.
Market Drivers
• Technological Advancements and Digital Payment Integration: The proliferation of smartphones and improved internet connectivity have facilitated the adoption of digital payment solutions, including prepaid cards. Innovations such as mobile wallets and contactless payments have enhanced user convenience, encouraging more consumers to transition from cash to digital transactions. For instance, the Unified Payments Interface (UPI) in India has significantly boosted digital transactions, contributing to the growth of prepaid card usage in the country.
• Financial Inclusion Initiatives: Governments and financial institutions in the Asia-Pacific region are actively promoting financial inclusion by introducing prepaid card programs targeting unbanked and underbanked populations. These initiatives provide accessible financial services to individuals without traditional bank accounts, enabling them to participate in the formal economy. For example, collaborations between digital wallet providers and financial institutions have led to the issuance of prepaid cards, expanding financial access in countries like the Philippines and Malaysia.
Market Challenges
• Regulatory Complexities: Navigating the diverse regulatory landscapes across various countries in the Asia-Pacific region poses a significant challenge for prepaid card issuers. Compliance with differing regulations related to anti-money laundering (AML), know-your-customer (KYC) requirements, and data protection can be complex and resource-intensive. For instance, international firms like HSBC have faced difficulties in expanding their card services in markets like China due to stringent regulatory environments.
• Competition from Alternative Payment Methods: The rise of alternative payment solutions, such as mobile wallets and cryptocurrencies, presents competition to traditional prepaid cards. Consumers are increasingly adopting these alternatives due to their convenience and additional features, potentially limiting the growth prospects of prepaid cards. For example, mobile payment platforms offering seamless transactions and integrated services are gaining popularity, which may reduce the reliance on physical or even virtual prepaid cards.
Market Trends
• Strategic Partnerships and Collaborations: To enhance their service offerings and expand market reach, companies are engaging in strategic partnerships. For instance, Alipay+ partnered with Korea Easy Payment Foundation to enable tourists using digital wallets under the Alipay+ network to make payments at South Korean merchants by scanning ZeroPay QR codes.
• Focus on Security and Fraud Prevention: With the increase in digital transactions, there is a heightened focus on implementing robust security measures to prevent fraud and protect consumer data. Companies are investing in advanced technologies such as biometric authentication and AI-driven fraud detection systems to enhance the security of prepaid card transactions. This focus aims to build consumer trust and encourage wider adoption of prepaid cards across the region.
The dominance of open-loop prepaid cards in the Asia-Pacific prepaid card industry is driven by their widespread acceptance across multiple merchants, integration with digital payment ecosystems, and increasing consumer preference for flexible, cashless transactions.
Open-loop prepaid cards have emerged as the leading type in the Asia-Pacific prepaid card industry due to their unparalleled convenience, financial inclusivity, and seamless integration with the region’s rapidly expanding digital payment ecosystem. Unlike closed-loop prepaid cards, which are restricted to specific retailers or service providers, open-loop prepaid cards are typically backed by major payment networks such as Visa, Mastercard, or UnionPay. This allows consumers to use them at millions of merchants worldwide, making them a preferred choice for both personal and business transactions. Many countries in Asia, particularly China, India, and Southeast Asian nations, have witnessed a surge in digital payment adoption, fueled by government initiatives to promote financial inclusion and reduce cash dependency. The widespread penetration of smartphones and internet connectivity has further accelerated this transition, with open-loop prepaid cards serving as a bridge between traditional banking and digital payment solutions. Moreover, the flexibility and versatility of open-loop prepaid cards make them an attractive financial tool for the unbanked and underbanked populations, which constitute a significant portion of Asia-Pacific’s demographic landscape. These cards enable individuals without access to traditional banking services to participate in digital commerce, receive government subsidies, and conduct secure transactions without needing a conventional bank account.
The growth of General-Purpose Reloadable (GPR) cards in the Asia-Pacific prepaid card industry is driven by increasing financial inclusion, rising adoption of digital payments, and the demand for flexible, reloadable payment solutions among the unbanked and underbanked populations.
A substantial portion of the Asia-Pacific population remains unbanked or underbanked, particularly in emerging economies such as India, Indonesia, Vietnam, and the Philippines. For these individuals, accessing banking services is often challenging due to factors such as geographical limitations, lack of documentation, or low-income levels. GPR cards provide a practical solution by offering a secure and flexible payment option without requiring a traditional bank account. This has enabled millions of people to participate in digital transactions, access e-commerce platforms, and receive government aid or salaries directly through prepaid cards. Additionally, the rise of digital payments and mobile commerce has significantly contributed to the increasing adoption of GPR cards. Many countries in Asia-Pacific have experienced rapid digitalization, driven by smartphone penetration, internet connectivity, and fintech innovations. Consumers are increasingly shifting towards cashless transactions, and GPR cards provide an accessible bridge between traditional banking and digital payment systems. With the ability to reload funds through bank transfers, mobile wallets, ATMs, or retail locations, these cards offer a convenient way to manage daily expenses, pay bills, and make online purchases. Government initiatives have also played a crucial role in boosting the adoption of GPR cards. Many governments in the region are actively promoting cashless economies and implementing policies to encourage digital payments. For instance, India's push for financial inclusion through initiatives like Jan Dhan Yojana and Direct Benefit Transfers (DBT) has led to increased use of prepaid cards, including GPR cards, to distribute subsidies and welfare payments. Similarly, in countries like China and Malaysia, prepaid cards are being integrated into public transportation systems and government-sponsored financial programs to facilitate seamless digital transactions.
The growth of Corporate & Businesses as an end-user segment in the Asia-Pacific prepaid card industry is driven by the increasing adoption of prepaid cards for payroll management, expense control, employee benefits, and corporate incentives, offering businesses a cost-effective and efficient alternative to traditional banking methods.
The rising adoption of prepaid cards by corporate and business entities across the Asia-Pacific region is fueled by the need for streamlined financial management, enhanced security, and improved employee payment solutions. As businesses look for more efficient ways to manage payroll, travel expenses, vendor payments, and employee incentives, prepaid cards have emerged as a preferred solution due to their flexibility, security, and cost-effectiveness. The shift towards digital and cashless transactions has further accelerated this trend, making prepaid cards a critical financial tool for corporations. Expense management is another critical factor contributing to the rise of prepaid card usage among businesses. Many organizations issue prepaid corporate expense cards to employees who frequently travel or incur business-related expenses. These cards allow companies to set spending limits, monitor transactions in real-time, and reduce the risks associated with cash handling and reimbursement processes. The integration of prepaid cards with expense management software provides businesses with greater control over their financial operations, reducing fraud and improving overall efficiency. Furthermore, prepaid cards are increasingly being used for corporate incentive programs and employee benefits. Companies use them to distribute bonuses, rewards, and meal allowances in a hassle-free manner. Unlike traditional gift cards, which are often restricted to specific merchants, corporate prepaid cards offer employees the flexibility to use them across multiple retail outlets and online platforms. This enhances employee satisfaction while simplifying reward distribution for businesses.
The dominance of Multi-Use Prepaid Cards in the Asia-Pacific prepaid card industry is driven by their versatility, allowing users to make transactions across multiple merchants, online platforms, and service providers, while catering to the growing demand for digital payments, financial inclusion, and cross-border transactions.
Multi-Use Prepaid Cards have emerged as the leading usage type in the Asia-Pacific prepaid card industry due to their flexibility, convenience, and ability to function across various payment ecosystems. Unlike single-use prepaid cards, which are restricted to specific merchants or purposes, multi-use prepaid cards provide consumers with the freedom to use them for retail shopping, online transactions, bill payments, transportation, and even international transactions. This broad usability has made them a preferred choice among individuals and businesses alike, contributing to their rapid adoption across the region. Financial inclusion has also played a significant role in the rise of multi-use prepaid cards. A large segment of the population in Asia-Pacific remains unbanked or underbanked, lacking access to formal financial services. Multi-use prepaid cards serve as an alternative banking tool, enabling individuals to store funds, make purchases, and receive payments securely. Governments and financial institutions have actively supported prepaid card adoption as part of their financial inclusion initiatives, distributing them for social welfare programs, salary payments, and subsidies. This has further strengthened their position in the market, making them an essential financial instrument for millions. The booming e-commerce industry in Asia-Pacific is another major contributor to the growth of multi-use prepaid cards. With the rapid expansion of online shopping platforms, digital subscriptions, and mobile app-based services, consumers require payment solutions that are widely accepted across different platforms.
The rapid growth of online platforms as a distribution channel in the Asia-Pacific prepaid card industry is driven by increasing digitalization, widespread smartphone and internet penetration, and the rising preference for seamless, cashless transactions through fintech apps, e-commerce, and mobile wallets.
The Asia-Pacific region is experiencing an unprecedented shift towards digital financial services, with online platforms emerging as the dominant distribution channel for prepaid cards. This transformation is largely fueled by the rapid adoption of smartphones, widespread internet access, and the growing inclination of consumers and businesses toward cashless transactions. As governments, financial institutions, and fintech startups actively promote digital payments, online platforms have become the primary medium for issuing, managing, and reloading prepaid cards. With countries like China, India, Indonesia, and Vietnam witnessing a surge in online shopping, prepaid cards have become an essential payment method for consumers who prefer secure and convenient digital transactions. Online platforms, including e-commerce websites, mobile banking apps, and fintech services, provide an easy and instant way for users to purchase prepaid cards without the need for physical visits to banks or retail stores. Additionally, these platforms often offer attractive incentives such as cashback, discounts, and loyalty rewards, further encouraging consumers to opt for prepaid cards through digital channels. Fintech innovation is another major factor contributing to the rise of online prepaid card distribution. Mobile wallets such as Alipay, WeChat Pay, Paytm, and GrabPay have revolutionized digital payments by integrating prepaid card services within their platforms. Users can now apply for virtual prepaid cards, reload funds, and conduct transactions all through their smartphones. This level of accessibility has not only increased consumer adoption but has also expanded the prepaid card market to previously underserved populations, including the unbanked and underbanked segments.
China leads the Asia-Pacific prepaid card industry due to its highly advanced digital payment ecosystem, strong government support for cashless transactions, and the widespread integration of prepaid cards with mobile wallets like Alipay and WeChat Pay.
China’s dominance in the Asia-Pacific prepaid card industry is primarily driven by its highly developed digital payment infrastructure and the widespread adoption of mobile payment solutions. The country has transformed into a nearly cashless economy, with consumers and businesses relying heavily on digital wallets, QR code payments, and prepaid cards for daily transactions. This transition has been accelerated by technological advancements, government-backed financial inclusion initiatives, and the rapid expansion of e-commerce. A key factor behind China’s leadership is the deep integration of prepaid cards with its dominant mobile payment platforms, Alipay and WeChat Pay. Unlike in many other countries where prepaid cards function primarily as standalone payment methods, in China, they are seamlessly linked to these widely used mobile wallets. Consumers use prepaid cards to top up their digital wallets, make purchases both online and offline, and even transfer funds. This extensive ecosystem has made prepaid cards an essential financial tool, allowing users—including those without traditional bank accounts—to participate in the digital economy. China’s strong government support for cashless transactions has also played a crucial role in driving the prepaid card industry. The Chinese government has actively promoted digital payments as part of its broader strategy to modernize the financial system, reduce dependency on cash, and enhance transaction transparency. Initiatives like the Digital Yuan (e-CNY) further reinforce this trend by encouraging digital financial adoption. Additionally, government programs that distribute subsidies, social welfare benefits, and travel allowances often use prepaid cards, further boosting their circulation.
Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030
Aspects covered in this report
• Prepaid Card Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Card Type
• Open-Loop Prepaid Cards
• Closed-Loop Prepaid Cards
By Application
• General-Purpose Reloadable (GPR) Cards
• Gift Cards
• Payroll Cards
• Government Benefits Cards
• Travel Cards
• Others
By End User
• Retail Consumers
• Corporate & Businesses
• Government & Public Sector
By Usage
• Single-Use Prepaid Cards
• Multi-Use Prepaid Cards
By Distribution Channel
• Banking Institutions
• Retail Stores
• Online Platforms
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.